Quais decisões do patrimônio da sua família merecem atenção agora?

O conjunto

Instituições, negócios e projetos entram na mesma visão.

As pessoas

Identifique quem participa e quais temas precisam de clareza.

O próximo passo

Leve perguntas pertinentes aos profissionais responsáveis.

Bruno Bernardo

Sócio-fundador e CEO | Truver

Bruno Bernardo é sócio-fundador e CEO da Truver, empresa especializada na estruturação, consolidação e expansão de grandes patrimônios.

Com 15 anos de trajetória no mercado financeiro do Centro-Oeste, construiu sua carreira com passagem pela Superintendência do Banco do Brasil e participação relevante na expansão do atendimento Private da XP Investimentos na região. Há quase uma década, concentra sua atuação no segmento Private e Grandes Fortunas, desenvolvendo relacionamentos com empresários, grandes investidores e famílias de elevado patrimônio.

Engenheiro de formação, possui formação complementar em Investment Banking pela Saint Paul Escola de Negócios e certificações da ANBIMA. Sua experiência combina conhecimento do mercado financeiro, visão empresarial e profundo entendimento das dinâmicas econômicas e patrimoniais do Centro-Oeste.

À frente da Truver, lidera uma visão integrada sobre o patrimônio, conectando investimentos, ativos reais, estruturas empresariais e estratégias de preservação, crescimento e sucessão. Sua atuação é orientada pela convicção de que grandes patrimônios exigem mais do que acesso a oportunidades: exigem visão estratégica, confiança e capacidade de compreender o que realmente importa para cada família.

Defende uma abordagem em que o relacionamento transcende as decisões financeiras, valorizando a proximidade, a discrição e a construção de vínculos duradouros com as pessoas, suas empresas e as próximas gerações.

Da sua pergunta ao próximo passo.

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A ferramenta substitui uma avaliação individual?

Não. A ferramenta organiza hipóteses e informações para a conversa. O atendimento individual precisa conhecer seu contexto e esclarecer o escopo.

Preciso informar e-mail?

Não. Nome, WhatsApp com DDD e autorização para este pedido são suficientes.

Meus valores e respostas da ferramenta são enviados?

Os valores financeiros e as respostas do mapa familiar permanecem nesta aba do navegador. Somente o contato autorizado, a oferta solicitada e o contexto de campanha são registrados. Informações complementares só são enviadas se você escolher salvar o contexto opcional.

Uma holding é necessária para todas as famílias?

Não. Estruturas como holding dependem da finalidade, dos ativos, dos custos, da legislação e da análise dos profissionais responsáveis. Não representam economia tributária automática.

O atendimento inclui patrimônio em outras instituições?

Essa possibilidade é discutida conforme o modelo e o escopo contratado. A proposta deve identificar o prestador e as posições acompanhadas.